МКБ Юнионбанк издаде ипотечни облигации за 15 млн. евро
| - 5.75% е фиксираната годишна лихва |
МКБ Юнионбанк успешно издаде емисия ипотечни облигации в размер на 15 млн. евро, съобщиха от банката - мениджър на емисията – Райфайзенбанк (България). Срокът на емисията е три години и ще бъде погасена еднократно на датата на падежа. Лихвата е фиксирана - 5.75% на годишна база.
Средствата, набрани от емисията, ще се използват за финансиране на основната дейност на МКБ Юнионбанк. Водещ мениджър по сделката е Райфайзенбанк (България).
Това е третата облигационна емисия и първата с ипотечни облигации, която МКБ Юнионбанк издава. Първичното записване на облигациите е осъществено при условията на частно предлагане, се посочва в съобщението. Облигационери са основно големи институционални инвеститори. Заявените за записване облигации превишават предложените с 1.735 млн. евро.
"Това е първа транзакция на капиталовия пазар на българска банка с цел набиране на средносрочно финансиране след 2008 г.", се казва още в съобщението на двете банки. Предстои вписване на емисията в регистъра на Комисията за финансов надзор, което ще позволи регистрация на облигациите за вторична търговия на Българската фондова борса.
МКБ Юнионбанк e част от международната група Bayern LB/MKB. Наскоро агенция Fitch присъди на МКБ Юнионбанк най-високия за България дългосрочен рейтинг от BBB +. Рейтингът за подкрепа е определен от Fitch на 2, което също е максимално високата му стойност за български институции, посочват от банката. За тази година Райфайзенбанк е поела и пласирала три облигационни емисии за над 63 млн. лв., което е над 34% пазарен дял.
През изминалите три години банките у нас, както останалите в Европа, изпитваха трудности при намирането на финансиране - намалена до липсваща ликвидност на международните пазари, скъпи пари, ограничен достъп. Българските банки превключиха от кредитни линии и депозити от западноевропейските централи на самофинансиране от местния пазар чрез влоговете на населението.
В момента отново има реални опасения за поскъпване на парите навън, за ограничаване на достъпа до финансиране заради дълговата криза в еврозоната. През последните години кризата сериозни удари и борсата и капиталовия пазар у нас, оборотите паднаха в пъти, а цените на акциите се понижиха до много ниски нива.
Много компании закъсваха с изплащането на облигациите си, като повечето само забавяха превеждането на парите и със съгласието на кредиторите си преструктурираха дълговете си. Някои компании обаче стигнаха до несъстоятелност, като козметичната "Ален мак" и производителят на дограма "Алу-Пласт".
През последните три години облигационни емисии са издавали няколко банки с различни цели. През пролетта на тази година ПИБ емитира 20 млн. евро специални облигации, с които увеличи капитала си, за да може да отпусне кредита от 320 млн. лв. за покупката на част от "Кремиковци".
През май миналата година Българска банка за развитие също емитира 20 млн. евро петгодишни облигации за финансирането на инфраструктурен обект. Ипотечна емисия за 15 млн. евро пусна през декември 2009 г. Българо-американската кредитна банка, като тя е тригодишна. Преди това - през юли 2008 г., банката емитира 35 млн. евро тригодишни облигации, чийто падеж беше това лято.