Д-р Космос (психиатър) открива, че единственият начин да помогне на пациента си, Феферони, е да му помага да прави филми. Така, двамата отиват в Италия да снимат един музикален фестивал. Там Феферони решава, че иска да бъде Фелини, и се влюбва в Жулиета.
По-късно още пациенти се вдъхновяват да правят филми и д-р Космос създава луд филмов фестивал, където прожектира късометражни филми за Ван Гог, спасяването на света, пенсионерско денс парти, 11 септември, пътя към Камино и още