България днес се опитва да пласира голяма емисия десетгодишни еврови облигации на международните пазари, съобщи "Капитал" като се позовава на съобщения на брокерските терминали.

Изданието информира, че очакваната цена е в диапазона около 5.20-5.25%, а обемът - 1.5 млрд. евро, като подадените поръчки до ранния следобед са го надхвърлили.

Решението на Министерството на финансите да обяви емисията в деня на пласирането й, а не по-рано, е по-скоро необичайно, продължава публикацията и добавя, че вероятно затова е даден малко по-дълъг срок за плащане и сетълмент от осем работни дни до 27 януари. Така формално новата емисия ще е с падеж 27 януари 2033 г. Водещ мениджър по емисията е J.P. Morgan, като мениджъри са още BNP Paribas, Citi и UniCredit, с които министерството има дългосрочен договор.

В публикацията се припомня, че последно България успешно набра дълг на международните пазари миналия септември, като бяха пласирани 1.5 млрд. евро седемгодишни облигации при 4.33% доходност и 0.75 млрд. евро от 12-годишните книжа при 4.81%.

След това планът беше останалите нужди за финансиране на дефицита и падежиращия дълг да се покрият с емисии на вътрешния пазар. След няколко аукциона за левови ДЦК обаче условията бързо се влошиха и Министерството на финансите прекрати аукционите до края на 2022 г.

Емисията като цяло идва в удачен пазарен прозорец преди по-натоварения емисионен календар през февруари и при леко спаднали доходности от началото на годината, коментира "Капитал". Напомня, че през март предстои падеж на 1.144 млрд. евро дълг, който, ако не бъде покрит с нов заем, вероятно ще намали фискалния резерв.