Инвестиционното дружество "Адванс инвест" е първият български взаимен фонд, получил рейтинг от международна компания за изследвания. Агенцията на Ройтерс за изследване на фондовата индустрия Lipper присъди на фонда най-висок рейтинг от 5 точки по два от петте си основни критерия - "Обща възвращаемост" и "Запазване на капитала", съобщиха от управляващо дружество "Карол капитал мениджмънт".

Получаването на рейтинг идва, след като фондът получи разрешение (т.нар. white label) да предлага акциите си и на австрийския пазар и на практика стана първата българска колективна инвестиционна схема, която продава свои дялове/акции зад граница. От 17 януари фондът ще започне да подава и регулярна ценова и данъчна информация към австрийската банка ОеКB (Oesterreichische Kontrollbank), което на практика е и последната стъпка преди реалния старт на продажбата.

Lipper нареди "Адванс инвест", опериращ на борсите в България и Румъния, и на 6-о място по доходност за 2007 г. между 267 регистрирани в Австрия фондове, инвестиращи в Източна Европа (категория Equity Emerging Markets Europe). По информация от "Карол капитал мениджмънт" преди него са само фондовете на Erste Sparinvest, инвестиращи в турски ценни книжа. Доходността на "Адванс инвест" за 2007 г. е 55.4% на фона на 44.4% ръст на SOFIX и 22.1% ръст на основния румънски показател BET при стандартно отклонение от 14.3%.

До момента няма друга българска колективна схема, която да се продава извън нашия пазар, но български капитали създадоха управляващо дружество зад граница. Управляващото дружество "Статус капитал" съучреди в Македония дружество "Иново статус", чийто първи фонд вече предлага един едноименен фонд на македонския пазар и се обмисля пускането му и на българския.