Балната сцена

През 60-те години в Ню Йорк етнически различните драг изпълнители, изключени от основните конкурси на балните сцени, създават своя бална сцена - ярка, хаотична конкуренция, съчетаваща мода, танц и предизвикателство.

В оживената бална култура на Рио де Жанейро, куиър изпълнители се състезават в категории като 'лице' и 'подиум', превръщайки всяко движение в творческа изява. Филмът потапя зрителя в свят, където себеизразяването чрез стил е форма на оцеляване, улавяйки суровата енергия и непоколебимата съпротива на общност, която отказва да бъде пренебрегвана.