"Уникредит" пласира успешно заменими облигации за 833.3 млн. евро, емитирани от унгарската държавна холдингова компания MNV Zrt., съобщиха от дъщерното поделение на банката у нас Уникредит Булбанк. "Уникредит" е водещ мениджър на емисията заедно с "Морган Стенли" (Morgan Stanley).

Издадените облигации са петгодишни, с купон от 4.40%, платим на годишна база, и с конверсионна премия от 32% над референтната цена, заменими в приблизително 4680,672 обикновени акции на водещата фармацевтична компания Gedeon Richter. Nyrt. MNV притежава стратегически дял от 25.18% в компанията, като с постъпленията възнамерява да рефинансира съществуваща емисия заменими облигации в размер на 639 млн. евро, падежираща на 28 септември 2009.

В рамките на проведения бук билдинг, по време на който облигациите са предложени за записване при условията на частно пласиране на институционални инвеститори извън САЩ, са подадени поръчки за почти 4 млрд. евро, което представлява презаписване от 4.5 пъти на емисията.

Тази емисия заменими облигации е втората най-голяма в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и четвърта по големина в Европа за тази година, както и една от малкото емисии, издадени от държавни институции.