Втората по големина банка в Япония “Мицубиши Токио файненшъл груп” (MTFG) предложи $29 млрд. за четвъртата по големина в страната Ю Еф Джей (UFJ), предаде Ройтерс. С този ход тя наруши няколкомесечното си мълчание за условията по офертата си за създаването на най-голямата банкова група в света. Предложението на MTFG оценява акциите на UFJ с 3.1% премия към цената им при затварянето на борсовата сесия в петък миналата седмица. То идва 6 месеца след като двете банки се договориха принципно да се слеят.

Сделка за сливане на MTFG и UFJ ще създаде най-голямата банка в света с активи за 1.9 трилиона долара, изпреварвайки американската “Ситигруп” и японската “Мицухо”. Тя ще бъде и най-голямата във финансовия сектор в Япония след тази при обединението на “Сакура банк” и “Сумитомо банк” през 2000 г. за 25.59 млрд. долара, което създаде “Сумитомо Мицуи”, сочат данните на “Диалоджик”.

Офертата на MTFG за UFJ изостава като стойност от тази на третата по големина банка в Япония - “Сумитомо Мицуи” (SMFG), която предложи $35 млрд. Въпреки това експерти в сектора коментират, че предложението на “Мицубиши” ще удовлетвори акционерите на обекта на поглъщане. Експерти подлагат на съмнение способността на SMFG да абсорбира UFJ заради големия обем разходи за покриване на лоши кредити, както и заради предпочитанията на мениджърите на UFJ към SMFG.

Ако се стигне до сделка, това ще е най-голямото сливане между две организации в корпоративна Япония въобще. Името на новата финансова компания ще е “Мицубиши Ю Еф Джей”. В момента банковият сектор в Страната на изгряващото слънце се възстановява след години на натрупване на лоши дългове. Консолидацията е продиктувана и от необходимостта финансовите дружества в азиатската страна да увеличат печалбите си и да намалят зависимостта си от предоставяните от тях и генериращи ниска доходност корпоративни кредити.

Съгласно споразумението акционерите на MTFG ще получат за всяка своя акция една нова от комбинираната компания. Тези на UFJ пък ще получат 0.62 нова книга за всяка своя акция в четвъртата по големина банка в страната.

Планът за сливане предвижда MTFG и UFJ да постигнат комбинирана печалба в размер на 10.4 млрд. долара до началото на 2009 г. Общо 6 хил. души персонал ще бъдат съкратени, а 300 клона в страната и чужбина ще бъдат затворени. С придобиването на UFJ “Мицубиши” ще има достъп до пазара на банкиране на дребно, след като вече придоби солидни позиции на този на едро.

Забавянето на офертата за UFJ от страна на MTFG се дължеше на желанието на втората да проучи финансовото състояние на обекта на придобиване и най-вече тази му част, свързана с лошите кредити на дружеството.

Още от самото начало обаче “Мицубиши” се очерта като фаворит в наддаването за конкурента си.

Тя инвестира 700 млрд. японски йени в UFJ, за да й помогне да се справи с милиардите долари нереализирани вземания по лоши кредити. Двете банки започнаха и да комбинират операциите си още преди да е осъществено сливането по между им.

“Сумитомо Мицуи” от своя страна даде индикации, че вероятно се отказва от битката за UFJ, след като наскоро финансови източници съобщиха, че вместо да се надпреварва с “Мицубиши” за нея, планира да се слее с дългогодишния си съперник “Дайва секюритис” (Daiwa Securities).

От ръководствата на SMFG и “Дайва” поотделно заявиха, че ще обединят подразделенията си за рисков капитал.