"Хипокредит" издаде петата си емисия корпоративни облигации, които са с номинална стойност от 6 млн. евро, съобщиха от водещия мениджър по сделката "Ти Би Ай инвест". Емисиятa e 5-годишна и е с плаващ купон в размер на 6-месечeн Юрибор +4%, платим на всеки 6 месеца. Пласментът е приключил в четвъртък, като облигациите са изкупени от 15 големи институционални инвеститора, като 12 от тях са пенсионни фондове.

Това е петата емисия облигации на "Хипокредит", като тя е обезпечена със залог на вземания. Предвижда се впоследствие да бъде качена за вторична търговия на Българската фондова борса, като за целта ще се подаде проспект за одобрение в Комисията за финансов надзор.

В момента на борсата са регистрирани за търговия три от другите емисии облигации на дружеството.

Основната дейност на "Хипокредит" е предоставяне на финансиране, като основният източник на средствата са облигационните емисии, както и банкови заеми. Последната емисия е най-голямата от общо пет досега. Първата беше направена през август 2004 г. и предстои да се падежира през тази година, тъй като матуритетът й е две години.

Най-новата емисия на компанията е обезпечена със залог на вземания. От водещия мениджър заявиха за "Дневник", че тя не е целева и средствата от нея ще се използват за финансиране на основната дейност на компанията.

За първото тримесечие на тази година нетната печалба на дружеството се повишава с над четири пъти до 54 хил. лв. Значително са се повишили и приходите от лихви, които достигат 608 хил. лв. спрямо 168 хил. лв. година по-рано, показва финансовият отчет на дружеството.

Към края на март с най-голям дял са задълженията по облигационни заеми - 17.497 млн. лв., следвани от банковите заеми с 9.463 млн. лв. Отпуснатите ипотечни кредити са в размер на 30.616 млн. лв. спрямо 24.025 млн. лв. година по-рано.

"Хипокредит" стана учредител и в дружеството със специална инвестиционна цел "Хипокапитал" със 70% от учредителния капитал, като останалите 30% бяха записани от ЗПАД "Булстрад". То ще секюритизира само стандартни ипотечни кредити, които имат обезпечение.

Облигациите на "Хипокредит" не са от най-активно търгуваните на борсата, но това е нормално за повечето от емисиите. Най-скъпо се котира четвъртата емисия на дружеството, като последните сделки са се сключили на нива 1031 евро за номинал. Сделките при втората емисия са били на 1009 евро, а при първата - 1014.5 евро за 1000 евро номинал.

От 2003 г. досега "Ти Би Ай инвест" е мениджър или комениджър на 20 емисии облигации с обща номинална стойност 82.9 млн. евро.

---------------

12.08.2004 г. 1 000 000 евро

Номинал 1 000 евро

Срочност 24 месеца

Падеж 12.08.2006 г

17.01.2005 г. 1 000 000 евро

Номинал 1000 евро

Срочност 36 месеца

Падеж 17.01.2008 г.

22.04.2005 г. 3 000 000 евро

Номинал 1000 евро

Срочност 36 месеца

Падеж 22.04.2008 г.

05.08.2005 4 000 000 евро

Номинал 1000 евро

Срочност 36 месеца

Падеж 05.08.2008 г.

11.05.2006 6 000 000 евро

Срочност 60 месеца

Падеж 11.05.2011 г.