"Северстал" пуска акции за 1.5 млрд. долара извън Русия
Руският гигант в стоманодобива "Северстал" ще направи първично публично предлагане на свои акции на Лондонската фондова борса, съобщиха световните агенции. Очаква се то да стане факт през октомври или ноември, като идеята е да се наберат 1.5 млрд. долара от пласмента.
В момента компанията се търгува на московската междубанкова борса MICEX, където свободно търгуемият обем акции е едва около 5%, което силно ограничава ликвидността на акциите на дружеството. Според банкови източници чрез излизането в Лондон се цели свободните акции да надхвърлят 10% от капитала на руската компания. Засега неофициално се знае, че за посредници по предлагането са наети "Ситигруп", Ю Би Ес и Дойчебанк.
Пазарната капитализация на "Северстал" според цените на акциите й в Москва е 11.7 млрд. долара, като чрез IPO-то се очаква тя да достигне до 15 млрд. долара. Ако пласментът се окаже успешен, той ще е третият по-големина за руска компания след набраните 1.6 млрд. долара от "Система" през миналата година и рекордните 10.4 млрд. долара, набрани от държавната "Роснефт" през миналия месец.
С решението си "Северстал" за пореден път през тази година застана в центъра на инвеститорския фокус, след като наскоро беше кандидат за покупката на европейския гигант "Арселор", но френската компания отхвърли офертата и предпочете "Митал".
Според анализатори именно сливането, извън което останаха руснаците, е една от причината за решението им да се листват в Лондон.
Това ще даде на чуждите инвеститори да влязат в компанията и по този начин да участват на световния пазар на стомана, който върви към консолидация, смятат анализаторите.
"Северстал" е собственост на руския магнат Алексей Мордашов, който притежава 89% от капитала й и според класацията на "Форбс" е седмият по богатство човек в Русия.
Засега повече подробности около листването липсват, но не и въпросителните около него. Инвеститори вече се питат дали до началото на IPO-то компанията ще успее да публикува финансовите си резултати за полугодието според изискванията на Лондонската фондова борса, която е най-големият център за листване на чуждестранни компании.