Облигации за 100 млн. лв., издадени от Райфайзенбанк, ще бъдат качени за вторична търговия на Българската фондова борса, след като първичното пласиране е станало в условията на частно предлагане, съобщиха от банката. Това е най-голямата необезпечена облигационна емисия в България и тя също бе приета добре от инвеститорите, подобно на първата ни емисия, коментираха от кредитната институция. Последната е с падеж  30 октомври 2009 г. и плаващ купон от тримесечен Юрибор с добавка от 0.5%. Мениджъри на дълговата емисия са софийският клон на ИНГ Банк и австрийската Райфайзенцентралбанк, а поемател е Пощенска банка. Вторичната търговия ще започне на БФБ, след като Комисията за финансов надзор одобри проспекта на емисията.

При първичното пласиране на облигациите купувачи са станали седем банки, които са купили общо 89.25% от книжата, три застрахователни и пенсионни компании, притежатели на 3.5%, както и две небанкови финансови институции, станали собственици на 3.25%. Останалите 4% са купени от корпоративни клиенти. От банката засега не дадоха информация за какво ще бъдат използвани средствата от облигационния заем. Преди няколко седмици Райфайзенбанк стана един от мениджърите на дългова емисия с плаващ купон на Европейската инвестиционна банка, която беше деноминирана в български левове. Райфайзенбанк заема четвърто място по размер на активите си сред търговските банки в България. Към края на полугодието банката има активи над 3 млрд. лв., кредитен портфейл над 1.5 млрд. лв. и депозити 2.13 млрд. лв. Нетната печалба на финансовата институция за периода е 33.25 млн. лв., а пазарният й дял е близо 9%.

Емисията облигации на Райфайзенбанк е поредната, емитирана от кредитна институция в България. В момента на БФБ се търгуват близо 20 корпоративни дългови книжа, издадени от банки. По-големите сред тях са на ,ОББ - две емисии от 80 млн. и от 40 млн. лв., Пощенска банка с 30 млн. лв., а Българо-американската кредитна банка има в момента пет облигационни емисии. Най-голямата от тях е последната и е в размер 25 млн. евро.

 

Параметри на облигациите

Размер    100 000 000 лв.

Лихва    3-месечен Юрибор +0.5%

Падеж    30.10.2009 г.