Руският петролен гигант "Роснефт" ще преговаря с осем банки за получаване на синдикиран заем от 24.5 млрд. долара, предаде Ройтерс. Финансирането е с цел покупка на активите на фалиралата нефтена компания "Юкос", обявиха представители на банковата индустрия.

Това е третата подобна крупна сделка за руския енергиен сектор. Заемът е най-големият в Русия след кредита на стойност 12 млрд. долара на "Газпром" от 2005 г. за покупката на нефтената компания "Сибнефт".

 

Източниците за заема са банките ABN Amro, "Барклейз", BNP Paribas, "Ситигруп", "Калион (Calyon), "Голдман Сакс" (Goldman Sachs), "Морган Стенли" и "Джей Пи Морган". Според финансовите институции заемът ще бъде съставен от няколко различни инструмента, включително и еврооблигации.

 

Срокът на заема ще е най-вероятно пет години, а еврооблигациите може да са със срок 10 години.

 

"Роснефт" все още не е финализирал условията на заема, като се очаква до края на седмицата да се свика извънредна среща на борда на компанията.

 

Говорител по въпросите на банкрута на "Юкос" обяви, че процесът за оценка на активите на компанията е към края си и първите търгове ще се проведат още след 19 февруари. "Юкос" беше обявена във фалит през август. Активите й включват няколко големи рафинерии, дъщерни петролни компании и дялове в дружества от сектора.

 

Към момента активите на "Юкос" се оценяват на повече от 22 млрд. долара. Според друг одит бизнесът на "Юкос" е с обем 33 млрд. долара. Извършена е оценка на 180 от общо 193 дейности на петролната група.

Петте рафинерии на компанията са оценени на едва 2.8 млрд. долара въпреки капацитета им за преработка на 630 хил. барела на ден, или около 16 на сто от общите количества нефт, добиван в Русия за ден. За миналата година рафинериите са работели при 68 на сто от капацитета си, но при пълна мощност "Юкос" е водещ преработвател на суров петрол в страната, обявиха експерти от сектора.

 

Изискваната от "Юкос" сума за неплатени данъци достигна 33 млрд. долара. Според много анализатори това изискване се смяташе за кампания на Кремъл срещу изпълнителния директор на компанията Михаил Ходорковски заради политическите му амбиции. Ходорковски излежава осемгодишна присъда за укриване на данъци и измама.

 

Според запознати източници "Роснефт" може да предприеме публична продажба на акции, за да изплати новия заем. Компанията обаче може да си позволи да използва и собствените си средства за изплащането на заема.

 

В началото на миналата седмица директорът на руската държавна Агенция по държавната собственост Валери Назаров обяви, че могат да бъдат продадени на фондовата борса още 25 на сто от "Роснефт". Малко след това руският икономически министър Герман Греф отмени тези планове.

В момента няма икономическо оправдание за подобна продажба, като действието е възможно само при очакване за драстичен спад на цените на петрола. Възможно е обаче "Роснефт" да продаде 9.66 на сто от акциите си, след като ги придобие обратно от "Юкос". "Роснефт" купи най-печелившото дъщерно дружество на "Юкос"- "Юганскнефтегаз", в края на 2004 г.