Рекламната и печатарска компания "Билборд" ще набере близо 11 млн. лв. от първичното публично предлагане (IPO) на 1.5 млн. акции, което се проведе през миналата седмица. Това стана ясно от съобщението на мениджъра по предлагането - Първа финансова брокерска къща (ПФБК), след приключване на подписката за книжата в петък, в която участие взеха над хиляда участници.

Определената от емитента и мениджъра цена на изпълнение - 7.30 лв. за акция, беше фиксирана близо до горната част на индикативния ценови диапазон в размер на 5.50-7.70 лв. за акция, като при тази стойност емисията беше презаписана близо 14 пъти (13.91 пъти), информираха още от ПФБК. При подадените поръчки на тавана на диапазона презаписването е по-малко - 12.92 пъти, но всички заявки ще бъдат класирани по единната цена на отсичане - 7.30 лв. за акция, съгласно одобрения проспект на дружеството. Също така удовлетворението на поръчките ще е еднакво за всички инвеститори независимо от това дали са институционални или индивидуални и ще е малко над 7% (7.18%), потвърдиха пред "Дневник" от мениджъра на емисията. Разпределението обаче не е напълно пропорционално, тъй като 3-4 юридически лица - предимно институционални инвеститори, са подали нереално високи спрямо активите си поръчки и частта, която оформя това разминаване, няма да бъде отчетена при алокацията на книжата, допълниха от ПФБК. По данни на мениджъра на емисията подадените от инвеститорите поръчки за акциите на "Билборд" са били на обща стойност над 174.4 млн. лв.

Вчера експертите не бяха изненадани от силния интерес към книжата на рекламната компания. Финансовите съотношения, при които ще се търгуват акциите на "Билборд", при формираната цена са атрактивни на фона на останалите, които се предлагат на пазара, коментира Цветослав Цачев, главен анализатор на "Елана трейдинг". (Още за тенденциите в първичните предлагания в България четете на стр. XIV в "Попитахме".)

Ако акциите бъдат платени, "Билборд" ще увеличи капитала си до 7.5 млн. лв. При емисионна стойност на новоиздадените акции от 7.30 лв. за брой пазарната стойност на дружеството на борсата се очаква да достигне над 54.7 млн. лв.

Компанията ще използва средствата от IPO-то за финансиране на инвестиционната си програма. През тази и следващата година тя планира да разшири производствения капацитет на офсетовия (3.64 млн. лв. инвестиции) и широкоформатния печат (3.54 млн. лв.) и да започне изграждането на нова печатна база (250 хил. лв.) на специално закупен за целта терен с площ 28 хил. кв.м в околностите на София. В момента предприятието на "Билборд" работи на пълен капацитет, като според разчетите на ръководството след реализирането на инвестициите поръчките на клиентите на компанията ще се изпълняват за значително по-кратък срок, отколкото сега. Компанията ще насочи част от средствата за нови съоръжения в областта на външната реклама.