Холдингово дружество "Химимпорт" издаде облигации за 65 млн. евро с опция да увеличи размера на емисията с до 15 млн. евро чрез специално регистрирана компания в Холандия - "Химимпорт Холандия". Холдингът смята да използва средствата за финансиране на експанзията си чрез стратегически придобивания и общи корпоративни цели, без да се конкретизират сектори, в които ще насочат средствата, според официалното съобщение на компанията. Транзакцията ще осигури още гъвкавост и диверсификация на източниците на финансиране за холдинга.

Краткосрочните планове за развитие на холдинга включват сливането на пенсионните компании "ЦКБ - Сила" и "Лукойл Гарант" и на авиокомпаниите "България ер" и "Хемус ер", пише в презентация на холдинга от юни 2008 г. Също така "Химимпорт" планира придобиването на банки с добро регионално присъствие в Русия и Украйна, след като вече влезе на банковия пазар в Македония чрез дъщерната си Централна кооперативна банка. Плановете на холдинга включват и развитието и преструктурирането на "Химимпорт груп". Същото може да влезе в ръководството на производителя на изкуствени торове "Неохим" според дневния ред на извънредното общо събрание на завода, насроченоза 26 септември. В края на 2007 г. "Химимпорт" притежава малко над 2% от капитала на "Неохим".

Средносрочните планове на "Химимпорт" пък са свързани с консолидацията на операциите с недвидими имоти по проектите за двата спортни комплекса във Варна, търговския компекс "Варна-юг", хотел в Боровец и голф проекта "Голф Шабла".

С издаването на облигациите "Химимпорт" стъпва на европейския капиталов пазар и разширява кръга на инвеститорите си.

Последните две години холдингът използва основно финансиране от издаването на нови акции, като при последното увеличение на капитала от есента на 2007 г. не бяха записани само няколко акции.

Настоящата емисия е разпределена в 650 дългови книжа с номинал 100 хил. евро всяка, поясниха от единствения водещ мениджър по предлагането "Уникредит маркетс енд инвестмънт банкинг" (Unicredit Markets & Investment Banking). Нетните приходи от нея ще бъдат предоставени на "Химимпорт" като заем. Емисията е с матуритет седем години с фиксирана годишна лихва от 7% и с падеж 22 август 2015 г., като ще бъде търугвана само извънборсово, уточниха от мениджърското звено.

Облигациите са капиталово обвързани, т.е. могат да се заменят за акции на "Химимпорт" и имат кол- и пут-опция съответно в полза на емитента и на облигационерите. Според условията облигационерите могат да заменят през живота на емисията дълговите книжа в акции при цена на замяна, пръвочално определена на 10.984 лв. за акция, т.е. 30% спрямо среднопретеглената цена за лот за последните пет дни преди дата на определенето й. За целта на евентуалната замяна в полза на облигационерите е учреден залог върху 11.6 млн. обикновени акции от пакета на мажоритарния собственик "Химимпорт инвест", като същите са блокирани.

Допълнително облигационерите имат и опцията да поискат от емитента предсрочно обратно изкупуване на книжата на датите 22 август 2010 г. и 22 август 2012 г. съответно на 105.4% и 110.8% от номинала. В противен случай на падежа "Химимпорт Холандия" ще изплати на облигационерите 118.9% от главницата плюс натрупаната лихва.

Ако акциите на "Химимпорт" обаче поскъпнат до или над 130% от първочално определената цена за замяна (10.984), т.е. до около 14.28 лв. за лот, "Химимпорт" има опцията да изкупи обратно облигациите си по своя инициатива, но след датата 22 август 2011 г. Последните две седмица акциите на компанията бележат 10.3% ръст, като само в понеделник поскъпнаха с 0.31% до 8.73 лв. за лот.