Кризата ще изостри конкуренцията в застраховането
Словенската застрахователна компания Triglav (www.triglav.si), която работи също в презастраховането, пенсионното осигуряване, здравния мениджмънт и банковото застраховане, отчете през миналата година консолидирана печалба преди облагане с данъци в размер на 2.1 млн. евро при консолидиран брутен премиен приход от 1.022 млрд. евро. В Югоизточна Европа Triglav има поделения в Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Македония. Към 31 декември 2009 г. словенското правителство притежаваше в нея чрез няколко държавни фонда общо 62.53%.
Как се представи словенският застрахователен сектор през 2009 г. и какви са вашите очаквания за 2010 г.?
- Основните фактори, които оказаха влияние върху дейността на застрахователните компании на словенския пазар, бяха значителните щети, свързани с метеорологичните условия и икономическата и финансова криза. Тя се отрази негативно върху стойността на инвестициите, направени от застрахователните компании, и в известна степен намали търсенето на някои застрахователни продукти. В очакване да се запазят миналогодишните тенденции Zavarovalnica Triglav предприе серия от мерки, за да ограничи негативното влияние на финансовата криза върху резултатите от дейността й като рационализиране на разходите, особено на онези, които не са пряко свързани със застраховането.
Работата ни в голяма степен е съсредоточена върху оценката на риска и върху провеждането на необходимата политика след сключването на застраховките в отговор на нарасналите искове. В дългосрочен план смятаме, че кризата ще има определени положителни резултати, защото повече хора ще си дадат сметка за необходимостта да застраховат себе си и имуществото си.
Какви бяха тенденциите в животозастраховането и останалите видове общо застраховане в Словения през 2009 г. и какви са краткосрочните перспективи за развитието им? Кой сегмент има най-голям потенциал за растеж?
- Пазарът на общо застраховане в Словения натрупа 1.442 млрд. евро брутни премии през 2009 г., което е ръст от 5% в номинално изражение. Заради високия номинален растеж и значителния спад на БВП през същата година (-8.0%) ние отчетохме ръст от 14% в степента на проникване на общото застраховане (4.2%).
Глобалната финансова криза и последвалото сътресение на реалната икономика се очаква да окажат дълбоко влияние върху словенския общозастрахователен пазар през следващите години. Въпреки че степента на проникване на застраховането в Словения е доста висока (също и заради спада на БВП), премиите по общите застраховки намаляват. В някои области все още има потенциал като застраховането на отговорности, срещу злополуки, на юридически разходи, при пътуване.
Успяхме да задържим продажбите на застраховки живот на предкризисното равнище въпреки спада, който изпита целият пазар в този сегмент. В момента потенциал съдържат срочните застраховки живот за физическите лица. Сегментът на допълнителното пенсионно осигуряване също се очаква да нарасне.
През февруари компанията прогнозира през тази година да събере 1.04 млрд. евро брутни премии. Придържате ли се към тази прогнозира?
- Плановете ни за края на годината не са променяни, така че прогнозата остава същата.
Какъв очаквате да бъде най-големият риск пред бъдещия растеж на застраховането в Словения?
- Нарастването на обема на застраховките до голяма степен зависи от общите икономически и социални условия. Кризата също оказва влияние върху застраховането, но с известно забавяне. Общият ефект от забавянето на икономическия растеж, свиването на износа и вноса и несигурността на пазара на труда ограничиха търсенето на застрахователни продукти и съответно количеството на застрахователните премии. В същото време световната криза на капиталовите пазари оказа негативно влияние върху стойността на някои инвестиции, които имат голям дял в активите на застрахователите.
Какви са перспективите за растеж на пазара на здравните осигуровки в Словения и в Югоизточна Европа като цяло?
- През следващите години се очаква да настъпят съществени промени на пазара на здравни застраховки и в дългосрочните застраховки. Пазарът на доброволното здравно осигуряване в Словения в момента е доминиран от допълнителните здравни осигуровки. Бъдещото развитие и растежът на този пазар ще зависят от това, което ще предложат частните доставчици на медицински услуги и евентуалните промени, които са в период на обсъждане, за правата, покрити от задължителните здравни осигуровки.
Положението в Хърватия, където също има добре развита мрежа от доставчици на медицински услуги, е подобно като в Словения. Проникването в този сегмент на хърватския застрахователен пазар е голямо предизвикателство. В момента нашата компания участва в национален проект в Черна гора, чиято цел е да разработи и пусне на пазара доброволни здравни застраховки.
В Сърбия секторът на частните доставчици на медицински услуги е добре развит, но липсва предлагане на специализирани застраховки.
Македония е в процес на реформи, а Босна и Херцеговина се бори с голямата фрагментация, която възпрепятства навлизането на застрахователните компании, предлагащи доброволно осигуряване на пазара. Следователно положението на пазара на здравни застраховки в Югоизточна Европа е много различно, но представлява интерес в дългосрочен план.
Какви са предизвикателствата през пазара на пенсионно осигуряване в Словения? Как е позиционирана Triglav в този сегмент и каква е стратегията ви за растеж?
Словения не прави изключение от общата негативна демографска тенденция, която оказва натиск върху пенсионните системи на страните от ЕС. За да се гарантират достатъчно високи и сигурни пенсии, които да могат да бъдат поддържани от социална и финансова гледна точка, са необходими промени в съществуващата пенсионна система.
Словенският закон за осигуряване на пенсионерите и инвалидите намали правата, дадени от задължителната система за пенсионно осигуряване и ограничи условията за пенсиониране. Въведен беше и втори стълб на системата на пенсионно осигуряване, който ще стимулира хората да правят допълнителни осигуровки.
На фона на споменатите проблеми в словенската пенсионна система в момента на обществен дебат е представено ново предложение за промени в закона за пенсиите, което допълнително ще ограничи условията за пенсиониране и ще заложи по-ниски пенсии в рамките на задължителното пенсионно осигуряване - вдигане на пенсионната възраст, намаляване на базата за изчисляване на пенсията за старост. Всичко това се очаква да влезе в сила от началото на 2011 г.
Пенсионерите вече няма да могат да разчитат само на техния доход, осигуряван от задължителната схема за пенсионно осигуряване и хората, които се пенсионират, ще получават основната част от доходите си от допълнителни източници като животозастраховки. Следователно настоящите демографски тенденции отварят големи възможности пред финансовите институции, особено за животозастрахователните компании и пенсионните фондове.
Как компанията смята да запази позицията си на пазара в Словения в дългосрочен план?
- Застраховането е нашият основен бизнес, към който ние често се обръщаме, особено в трудни икономически моменти като настоящия. Дейността на компанията се допълва от управлението на здравни фондове и банкирането. През миналата година Triglav Group успешно се адаптира към новите икономически условия на пазара. Ние запазихме нашата капиталова сила и сигурност, която е наша запазена марка повече от 110 години. Искаме да заздравим позицията си на най-голямата застрахователна компания в Словения и да засилим присъствието си в балканските страни. Добре обучените ни професионалисти, които също така са нашият най-ценен актив, ще ни помогнат да го постигнем. Затова непрекъснато им предоставяме възможности за по-нататъшно обучение. Следим най-новите тенденции и предлагаме на нашите клиенти модерни услуги, съобразени с техните потребности. Сигурността на нашата дейност е гарантирана от ефикасно управление на риска. Предоставяме висококачествени услуги и следпродажбено обслужване, а нашето предимство е справедливото и бързо обслужване на исковете. Това е пътят за запазване на пазарните позиции и за дългосрочната стабилност на компанията.
Triglav подписа писмо за намеренията за придобиване на албанския си конкурент Absig и в началото на годината обяви, че купува 9.9% от компанията. Как се развиха нещата? В края на 2009 г. Triglav съобщи, че планира да навлезе и в Косово.
- Навлизането на албанския пазар беше решено да стане чрез покупката на миноритарен дял в Albsig, една от най-малките албански застрахователни компании. Графикът и начинът за навлизане на застрахователния пазар в Косово все още не са уточнени. Отчасти те зависят от успеха на проекта ни в Албания.
Във всички държави от Югоизточна Европа и Балканския полуостров, където застраховането е по-малко развито, съществуват много възможности за растеж и развитие, особено в дългосрочен план. Съществуват големи възможности за нарастване на премиите в животозастраховането и имущественото застраховане, както и в здравното и пенсионното осигуряване.
Какви са целите за пазарен дял на компанията на всеки един от пазарите в Югоизточна Европа, на които работите (Хърватия, Босна, Черна гора, Македония и Сърбия) или плановете ви за разрастване (в Албания и Косово)?
- Пазарните дялове на поделенията значително се различават - Lovcen, например, има много висок дял на пазара в Черна гора - 55.7%, докато в Хърватия и Сърбия той е значително по-малък, съответно 4.3% и 3.3%. В тези и в още някои страни ние искаме да увеличим пазарния си дял. Първата ни цел е рентабилност и сигурност. Работата ни е съсредоточена върху качеството, а не върху количеството. От гледна точка на компанията това означава да се стремим да пренесем стандартите на Triglav в нейните поделения.
На повечето от пазарите в Югоизточна Европа, където развивате дейност, се очаква период на устойчиво нисък икономически растеж. Какви предизвикателства създава това пред плановете за нарастване на премийния приход на застрахователните компании в района?
- Финансовата и икономическата криза ще засили конкуренцията между застрахователните компании на пазара, тъй като те си дават сметка за значението на качеството на тяхното портфолио за успеха на дейността им.
Словенският министър на финансите Франц Крижанич заяви по-рано тази година, че Европейската банка за възстановяване и развитие ще влезе в Triglav, за да подпомогне разрастването й на Балканите. През май Крижанич съобщи, че разговорите са на финален етап. Докъде стигна процесът?
- В момента влагаме всичките си усилия в успешната дейност на поделенията на нашата компания в балканските страни. Новата ни стратегия е базирана на предположението, че Triglav Group ще разполага с достатъчно капитал, за да реализира всички свои стратегически проекти. Привличането на стратегически партньор за проектите ни на Балканите е само един от методите, за да си осигурим необходимите ресурси.
Каква е застрахователната плътност (брутния премиен приход на човек от населението - бел. ред.) в Югоизточна Европа? Как очаквате да се развие тя в средно и дългосрочен план?
- Съществуват големи разлики между показателите за застрахователната плътност в ЕС-27, Словения и пазарите на Западните Балкани, където ние работим. В ЕС-27 тя е 2009 евро на човек от населението, в Словения - 1015 евро, а в Западните Балкани е значително по-ниска - от 51 евро в Македония и 88 евро в Сърбия до 302 евро в Хърватия. В Словения показателят на застрахователната плътност при имущественото застраховане е съпоставин с този в ЕС.
В областта на животозастраховането премийният приход на човек от населението в Словения е значително по-нисък, отколкото в развитите европейски страни. В Словения, например, възлиза на 309 евро на човек от населението, докато в развитите европейски държави той е 1226 евро. Данните за страните от Западните Балкани са далеч по-ниски.
Очакваното развитие на застрахователната плътност в региона е тясно свързано с развитието на местните икономики, измерени в БВП на човек от населението, както и с подобряването на институционалната среда.
Страните от Югоизночва Европа могат да бъдат поставени в дъното на S-кривата, която показва развитието на застрахователния пазар в зависимост от икономическото развитие. Това означава, че скоростта на развитието на застрахователния пазар ще нарасне с по-нататъшното икономическо развитие.
Според нашите оценки съществуват няколко фактора, които влияят върху развитието на застрахователния пазар. Най-важните, които заслужават да бъдат споменати, са: увеличаването на разполагаемия доход, който ще позволи на хората да генерират активи и да купуват застраховки, развитието на институционалната рамка, особено на пазарния надзор, който ще гарантира здравословна конкуренция и ще увеличи доверието в застрахователния сектор, структурните реформи, евентуалната приватизация на компаниите и проникването на чуждестранен капитал, както и по-нататъшното развитие на застрахователните продукти, което ще измени структурата на застрахователните пазари, намалявайки дела на задължителните и автомобилните застраховки.
Важно е да се споменат рисковете в района, особено макроикономическия и политическия риск, които могат да забавят икономическото възстановяване и очаквания икономически растеж заради грешни решения на местните правителства или неблагоприятните икономически тенденции в развитите европейски икономики.