Банките – с повече активи, но с по-малка печалба

Банките – с повече активи, но с по-малка печалба

Независимо от кризата повечето от стоте най-големи банки в Югоизточна Европа увеличиха активите си през миналата година, като ръстът варира от 0.5% до 110%. В края на 2009 г. в района работеха 238 банки, които обслужваха близо 60.4 милиона души.
Всяка една от първите четири сред стоте най-големи банки в Югоизточна Европа приключи миналата година с активи на стойност над 10 млрд евро. Същите четири водеха в класацията на регионалните банки и през предходната година. Тогава активите им също надвишаваха 10 млрд. евро.
В резултат на неблагоприятното влияние на финансовата криза и икономическия спад в района повечето от банките отчетоха двукратно понижение на нетната си печалба или приключиха на загуба 2009 г. Една от основните причини за намаляването на печалбата бе нарастването на провизиите, които банките заделяха, за да компенсират увеличаването на необслужваните кредити (кредити с просрочия на плащанията по тях над 90 дни). Макар че лошите кредити продължиха да нарастват като дял в техните кредитни портфейли и през 2010 г., повечето банки вярват, че през четвъртото тримесечие на годината в тенденцията ще настъпи обрат.
Най-голямата словенска банка Nova Ljubljanska Banka (NLB) за втора поредна година оглави класацията топ 100. Тя приключи миналата година с общи активи на стойност 15.5 млрд. евро. Въпреки това банката отчете неконсолидирана нетна загуба от 23.6 млн. евро през 2009 г. заради по-високите провизии. През 2008 г. NLB реализира нетна печалба от 49.2 млн. евро.
В средата на 2010 г. NLB обяви, че планира да увеличи капитала си с 400 млн. евро до края на годината, за да финансира стратегическото си разрастване като регионална банка и да постигне по-голяма капиталова сигурност. В края на 2009 г. капиталът на NLB възлизаше на 1.178 млрд. евро. Нейни най-големи акционери бяха словенската държава с 33.1% и белгийската банка KBC Bank с 30.57%.
Най-голямата румънска банка Banca Comerciala Romana (BCR) зае втора позиция в класацията за 2009 г., без промяна спрямо 2008 г. В края на 2009 г. тя разполагаше с нетни активи на стойност 15.3 млрд. евро. BCR приключи миналата година с най-висока нетна печалба сред топ 100 на банките в Югоизточна Европа – 262.7 млн. евро, понижение спрямо 489.7 млн. евро през 2008 г. Банката реши да не изплаща дивиденти за 2009 г. и използва печалбата, за да увеличи капитала си. Това беше първото подобно решение от 2005 г., когато румънското правителство продаде 69.3% от най-голямата финансова институция в страната на австрийската Erste Bank.
Хърватската Zagrebacka Banka (ZABA) напредна с една позиция и се нареди на трето място в класацията с активи от 12.7 млрд. евро в края на 2009 г. ZABA регистрира третата най-голяма печалба сред топ 100 на банките в Югоизточна Европа – 166.4 млн. евро спрямо 190.4 млн. евро през 2008 г. Най-големите акционери на банката в края на 2009 г. бяха UniCredit Bank Austria AG с дял от 84.21% и Allianz SE с 11.72%.
Друга голяма румънска банка – BRD (поделение на френската банкова групировка Societe Generale), с общи активи 10.96 млрд. евро, се нареди на четвърто място, отстъпвайки една позиция в сравнение с 2008 г. BRD обаче бе банката с втората по големина нетна печалба през 2009 г. – 184.3 млн. евро, значително по-малко в сравнение с 339.6 млн. евро през 2008 г.
Представяне по страни

Румъния води в класацията топ 100 на банките в Югоизточна Европа с 21 кредитни институции, следвана от Словения с 18 и България и Сърбия, всяка от които с по 17 представителя. Хърватия е представена от девет банки, Босна и Херцеговина – от шест, а Албания – от пет. Три македонски кредитни институции (Stopanska Banks, Komercijalna Banka и NLB Tutunska Banka, в която мажоритарен собственик е лидерът в класацията NLB) също участват в топ 100. Също три са и черногорските банки – Crnogorska Komercijalna Banka, NLB Montenegrobanka, също мажоритарна собственост на словенската NLB, и Hypo-Alpe Adria Bank. Една -единствена молдовска банка намери място в класацията топ 100 и това е Banca Comerciala Agroindbank.
 
Методология

Топ 100 на банките е класация на най-големите банки в Югоизточна Европа по общи активи, вписани в техните неконсолидирани баланси на 31 декември 2009 г. В класацията са предоставени също данни за нетната печалба или загуба на тези банки през последните две години.

С цел данните да бъдат съпоставими, всички резултати са изчислени в евро от съответните местни валути по официалния валутен курс на централната банка на съответната страна за последния работен ден съответно на 2009 г. и 2008 г. При изчисляването на годишните изменения в общите активи са използвани данните в местни валути.

В Югоизточна Европа има регистрирани над 230 банки, включително клонове и представителни офиси на чуждестранни банки. За съставянето на класацията са използвани официални източници като централните банки и правителствата на държавите от района, националните търговски регистри и финансовите регулатори, банкови асоциации и корпоративни уебсайтове.
 
2009 Компания Страна Общи активи 2009 (евро) Годишна промяна на активите Нетна печалба/загуба 2009 (евро) Нетна печалба/загуба 2008 (евро)
             
  * отчита брутна печалба/загуба за 2009 г.          
1 Nova Ljubljanska banka d.d. Словения 15509083000 7.13% -23621000 49188000
2 Banca Comerciala Romana SA Румъния 15261074926 0.04% 262688378 489728997
3 Zagrebacka Banka d.d. Хърватия 12703185336 3.83% 166434010 190356786
4 BRD – Groupe Societe Generale SA Румъния 10961228494 -5.88% 184255645 339627681
5 Privredna Banka Zagreb d.d. Хърватия 8830720324 1.22% 126878559 150216160
6 Erste & Steiermärkische Bank d.d. Хърватия 6698499589 7.40% 83075892 107541002
7 УниКредит Булбанк АД България 5889496531 4.58% 98680356 147612523
8 Raiffeisenbank Austria d.d. Хърватия 5412456463 -2.06% 55828756 68375333
9 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Хърватия 5269389460 46.15% 16173937 20301662
10 Volksbank SA* Румъния 5138971082 2.05% -69869657 25306268
11 Alpha Bank Romania SA Румъния 5011721536 21.37% 15420510 33503714
12 CEC Bank SA* Румъния 4920593916 53.70% 8832337 61619636
13 UniCredit Tiriac Bank SA Румъния 4832973585 17.10% 77735328 89908232
14 Nova Kreditna banka Maribor d.d. Словения 4789377000 4.92% 12147000 16250000
15 Raiffeisen Bank SA Румъния 4732412828 3.31% 68236479 154071314
16 Banca Transilvania SA Румъния 4605333188 14.45% 14648086 99581731
17 Abanka Vipa d.d. Словения 4510472000 17.97% 22925000 22233000
18 Банка ДСК ЕАД България 4468146005 0.80% 88045485 135809349
19 Обединена българска банка България 4167861726 5.24% 51203325 106698946
20 Societe Generale – Splitska Banka d.d. Хърватия 3780488322 0.76% 42703463 37069258
21 Bancpost SA* Румъния 3450764584 -4.70% 22014939 32395614
22 Райфайзенбанк (България) ЕАД България 3395543069 -3.47% 25641288 67667435
23 UniCredit Banka Slovenija d.d. Словения 3267368000 13.01% 8798000 18483000
24 Banca Intesa AD Сърбия 3211412991 23.08% 69642357 66307091
25 Юробанк И Еф Джи България АД България 3081109299 10.82% 10430866 49895441
26 SID – Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. Словения 3024894000 44.89% 948000 2767000
27 SKB Banka d.d. Словения 2736593000 5.24% 22913000 26656000
28 ING Bank N.V. Amsterdam Branch Bucharest* Румъния 2598076828 0.69% 5569337 24237383
29 Banka Celje d.d. Словения 2559083000 6.03% 6771000 11409000
30 Banka Koper d.d. Словения 2426488000 -3.01% 22305000 27777000
31 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Словения 2331730000 3.08% 2713000 10954000
32 Piraeus Bank Romania SA* Румъния 2251157567 2.72% -11674779 46240000
33 Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo Босна и Херцеговина 2153412452 -1.95% 4276381 14079956
34 Komercijalna banka AD Сърбия 2140575542 20.13% 21436237 31679120
35 Първа инвестиционна банка АД България 2093886994 -3.78% 16371055 26040607
36 Banca Romaneasca SA Румъния 2041069249 -5.83% 1787758 15469236
37 Raiffeisen banka AD Сърбия 2018291709 20.28% 35048765 78350396
38 Gorenjska Banka d.d. Словения 1937579000 6.12% 33839000 42530000
39 Hrvatska Postanska Banka d.d. Хърватия 1913566411 -4.48% -61429342 1190128
40 Пиреус Банк България АД България 1853458634 -12.49% 23468809 29896259
41 Raiffeisen Bank – Albania Sh.a. Албания 1824881817 -0.22% 33497584 40672082
42 UniCredit Bank d.d. Mostar Босна и Херцеговина 1767425594 4.48% 15015109 15749835
43 OTP Banka Hrvatska d.d. Хърватия 1717038230 -1.95% 12133121 20281182
44 RBS Bank (Romania) SA Румъния 1697262423 -21.53% 30847621 15522731
45 Eurobank EFG AD Сърбия 1531361796 18.39% 29633263 47196141
46 Societe Generale Експресбанк АД България 1476987264 14.96% 11573092 19029773
47 Hypo Alpe-Adria Bank AD Сърбия 1450748002 21.60% 19058368 27819276
48 Unicredit Bank Srbija AD Сърбия 1415885505 51.67% 33064842 35241811
49 Raiffeisen Banka d.d. Словения 1381630000 3.13% 377000 2922000
50 Credit Europe Bank SA* Румъния 1343275595 -6.68% -16303271 16243350
51 Probanka d.d. Словения 1274352000 6.89% 5485000 3779000
52 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar Босна и Херцеговина 1147145202 -7.76% -9841346 -9722726
53 Alpha Bank SA – Клон София България 1145609792 4.48% -35252041 -11791925
54 AIK banka AD Сърбия 1141128839 31.16% 64280416 67945476
55 Banka Sparkasse d.d. Словения 1093036000 -7.69% 139000 2125000
56 Stopanska Banka AD Skopje Македония 1072749276 10.08% 11282277 21978866
57 Factor banka d.d. Словения 1054151000 20.14% 5363000 8652000
58 Volksbank d.d. Хърватия 1045716384 -0.10% 6078674 10226059
59 Корпоративна търговска банка АД България 1040919712 -3.32% 30872826 20604040
60 Societe Generale Bank Srbija AD Сърбия 1039861642 38.69% 18375483 24628748
61 Komercijalna Banka AD Македония 992417889 10.18% 17575180 22454116
62 СИБАНК АД България 981908448 4.14% 2256842 9720681
63 Централна кооперативна банка АД България 940482557 10.59% 11423283 10968745
64 Banka Kombëtare Tregtare Sh.a. Албания 930627651 25.36% 8913117 12062799
65 Dezelna banka Slovenije d.d. Словения 911055000 8.57% 335000 984000
66 Vojvodjanska banka AD Сърбия 908478123 0.46% 2308831 6928673
67 Banka Volksbank d.d. Словения 903931000 4.36% 165000 -67000
68 NLB Tutunska Banka AD Македония 898085371 7.80% 7245885 11027732
69 Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a. Албания 858521110 7.76% 11729638 15160804
70 Hypo Аlpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka Босна и Херцеговина 851854711 -12.97% 1187220 4823016
71 Banca Comerciala Carpatica SA Румъния 851624778 57.40% -4999814 201225
72 Crnogorska komercijalna banka A.D. Черна гора 840732000 -25.87% -11834000 2122000
73 Алианц Банк България АД България 836141178 0.46% 2564129 10659924
74 МКБ Юнионбанк АД България 834041302 6.25% 2322288 6781776
75 Garantibank International N.V. Branch Romania* Румъния 831083074 92.97% 3348141 -19033195
76 EximBank SA* Румъния 799412778 15.86% -38236261 19589732
77 OTP Bank Romania SA Румъния 789362613 0.18% -2467953 2489712
78 Postna banka Slovenije d.d. Словения 786936000 12.01% 5004000 2812000
79 Alpha Bank Srbija AD Сърбия 768074426 26.29% -29291325 9509367
80 Volksbank AD Сърбия 720708633 11.06% 10083357 10585618
81 Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA Румъния 702728639 7.08% 74911 3877181
82 ProCredit Bank AD Сърбия 677374261 0.22% 8056478 6087875
83 NLB Razvojna Banka a.d. Banja Luka Босна и Херцеговина 615648088 -5.84% 3580577 7201035
84 Poljoprivredna banka Agrobanka AD Сърбия 615336046 49.00% 12856340 5809357
85 Tirana Bank Sh.a. Албания 613521477 3.95% 12980364 9283998
86 Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina Босна и Херцеговина 595900462 14.62% 1784920 1427016
87 Bawag Banka d.d. Словения 571028000 -18.60% -2953000 -576000
88 Erste bank AD Сърбия 542241221 5.71% 4079528 3757556
89 Инвестбанк АД България 521110730 -8.85% 3963023 5755613
90 ПроКредит Банк България АД България 519091639 0.97% 6632990 6600267
91 NLB Черна гораbanka A.D. Черна гора 515213000 9.96% 1401000 2290000
92 Hypo Alpe-Adria Bank A.D. Черна гора 507189000 5.16% -18315000 -6168000
93 Marfin Bank (Romania) SA Румъния 481428346 -13.20% 4378619 3902892
94 Alpha Bank – Albania Албания 470838163 -4.62% 2049375 10430471
95 Piraeus Bank AD Сърбия 468493745 42.36% -6083119 3628464
96 OTP banka Srbija AD Сърбия 467692317 -7.17% -32693996 15656466
97 NLB Continental banka AD Сърбия 464964323 13.19% -6179648 2264850
98 Banca Millennium SA Румъния 462707879 64.55% -38000000 -40138177
99 Българска банка за развитие България 461657199 109.62% 8870914 3485988
100 Banca Comerciala Молдова - Agroindbank SA Молдова 458165695 7.26% 8923984 21731509