Enel подготвя един от най-големите борсови дебюти за тази година. Компанията подготвя да направи първично публично предлагане на своето звено за възобновяеми енергийни ресурси Enel Green Power (EGP), което ще бъде едно от най-големите борсови дебюти в Европа през тази година, пише "Ройтерс".

Инвеститорите обаче поискаха намаление на цените на акциите на EGP, което поставя под въпрос пазарната оценка на компанията от 12.6 млрд. евро. Компанията се надява като пусне една трета от звеното на борсата да събере поне 3 млрд. евро, което автоматично прави дебюта най-големия до момента в Европа. Засега най-голямото IPO на Стария континент е на полският застраховател PZU на стойност 1.94 млрд. евро. Ако EGP привлече 3 млрд. евро капитал, борсовият дебют ще бъде четвърти в света след този на Samsung, който достигна 3.13 млрд. евро. Световен лидер при IPO-та е китайската земеделска банка с 15.73 млрд. евро.

Изпълнителният директор на Enel, Фулвио Конти заяви, че пазарната оценка на компанията е между 10 млрд. и 12.6 млрд. евро, след като от печалбата за 2009 г. се извадят задълженията на звеното. Той прави изчисленията си на база на основната печалба умножена по коефицент 10 до 12 (за долна и горна граница)

Проучване на компанията сред 300 потенциални инвеститори, обаче показва, че те оценяват EGP на около 10.5 млрд. долара, което е в долната граница предложена от Конти. Повечето от тях изчисляват пазарната стойност като умножат печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBIDTA) по коефицент 9.8.

Първоначално Конти обяви, че се надява да привлече капитал от 4 млрд. евро, но впоследствие ревизира очакванията си на "поне 3 млрд. евро".

Enel е най-задлъжнялата енергийна компания в света и листването на звеното за ВЕИ ще й помогне да намали дълга си, допълва "Ройтерс".