"Елана фонд мениджмънт" пуска фонд в глобални акции
Едно от най-големите управляващи дружества на българския пазар - "Елана фонд мениджмънт", пуска фонд в глобални акции, стана ясно вчера от решение на Комисията за финансов надзор, която одобри проспекта на схемата.
"Елана глобален фонд акции" ще е осмият фонд на управляващото дружество. Той ще е високорисков, деноминиран в евро и ще инвестира основно на световните финансови пазари. Приоритетите му ще бъдат акции на стабилни мултинационални компании с глобален пазар и голяма пазарна капитализация (т.нар. blue chips), както и борсово търгуеми фондове, свързани с т.нар. възникващи пазари като Китай, Индия, Русия, Бразилия и др., поясниха от компанията.
Инвестиционната стратегия на фонда предвижда инвестиции до 90% в акции на международните пазари, до 20% в български акции, а също така до 50% - в дялове на големи взаимни фондове с успешна история и в различни видове борсово търгуеми фондове. Началната цена на един дял на новия фонд е 100 евро.
От "Елана" поясняват, че "предимството на фондовете в глобални акции е, че позволяват добра диверсификация чрез пазари и сектори в различен етап на икономическия цикъл, с което инвеститорите едновременно се възползват от потенциала на растежа, а също така оптимизират риска, който поемат".
"Глобалната икономика е в процес на възстановяване, като най-лошото от кризата в глобален план отмина. Затова втората половина на 2010 г. е добър момент за въвеждане на фонд в глобални акции предвид възможностите за подходящи инвестиции в процеса на възстановяване.
Специфичната диверсификация на фонда, която се обляга на стабилни глобални компании, ще оптимизира риска от циклични колебания на различните пазари", коментира Ивайло Пенев, портфолио мениджър на "Елана глобален фонд акции", в официалното съобщение от компанията.
От "Елана" уточняват още, че според базата данни на компанията за информация относно глобални фондове EPFR Global съществуват 4383 фонда в глобални акции с активи 1.76 трлн. долара (към 31 юли 2010 г.). По техни данни само за второто тримесечие на 2010 г. в този вид фондове са влезли около 8 млрд. долара нови инвестиции.
Таксата за покупка и продажба на дялове на фонда ще е 1% от нетната стойност на активите за един дял при инвестиция под 500 хил. евро. При инвестиция над 500 хил. евро при емитиране на дялове не се заплаща никаква такса, а при обратно изкупуване тя е 0.25% от нетната стойност на активите за един дял.
Годишното възнаграждение на управляващото дружество за управление на активите е 2.75% от средногодишния размер на нетните активи на фонда, като то се начислява всеки месец.
В момента на българския пазар инвестиции на международните пазари под една или друга форма предлгат още "Пайъниър инвестмънтс", "Статус капитал" , "Аврора кепитал", "ОББ асет мениджмънт", "Стандарт асет мениджмънт","ПФБК асет мениджмънт" и "Карол капитал мениджмънт", като голяма част от тях са фокусирани в Централна и Източна Европа и отчасти развиващия се свят като Бразилия и Индия.