PineBridge прави последни опити да запази част от дела си в БТК
Акционерите в БТК PineBridge Investments правят последни опити да запазят някакъв дял в телекома, става ясно от публикация на "Ройтерс" по четири анонимни източника.
Според "Ройтерс" PineBridge се опитва да запази някакво акционерно участие в БТК, като предлага на банките кредитори да инвестират свеж ресурс в компанията в допълнение към това, което държателите на подчинен дълг - mezzanine кредиторите и партньорът им Oger telecom, предлагат.
Както "Дневник" писа в средата на октомври основните банки кредитори на БТК и собствениците й сключиха предварително споразумение с мецанин кредиторите и Oger telecom да рекапитализират компанията, като вземанията на кредиторите за 400 млн. евро се обърнат в капитал и допълнително се инвестират 125 млн. евро свеж ресурс за капиталови разходи и намаляване на основния дълг към банките.
В момента текат конкретните разговори по споразумението и ако то влезе в сила, не е изключено PineBridge да загуби почти цялото си дялово участие в БТК от 100% собственик на акционер с 1-2% от капитала. Промяната в акционерна структура се очаква да стане на ниво компания майка в Холандия, за чиито капитал няма публична информация.
"Дневник" прави опит да се свърже с представители на акционерите за повече подробности по сделката.
Придобиването на БТК от PineBridge (тогава част от AIG Investments) през 2007 г. беше финансирано със значително количество дълг, който е прехвърлен в баланса на междинната компания ("НЕФ телеком България" и отчасти на оперативнoто дружество - БТК. Общо дълговете са около 1.5 млрд. евро. От тях 1 млрд. евро са от банки и мецанин кредитори и са в баланса на междинната компания ("НЕФ телеком България"), а останалите са в баланса на БТК, като са на траншове - една част за рефинансиране на стар синдикиран заем, друга за капиталови разходи и трета - револвираща.
Допълнителни 500 млн. евро седят в баланса на "НЕФ телеком България" като акционерен заем, които може да са средства на AIG New Europe Fund II (фондът на AIG купил БТК), които на ниво холдингова структура би следвало да са вече под формата на капитал в структурата на холандската компания майак. За тях обаче няма публична информация.