Фондовете с фокус в чужбина с най-висока доходност през 2010 г.*
Взаимните фондове с фокус на чужди капиталови пазари постигнаха най-висока доходност през 2010 г.
На челно място са два от рисковите фондове на "Карол капитал мениджмънт" според даннитеq представяни пред Българската асоциация на управляващите дружества. "Адванс IPO фонд" и "Адванс Източна Европа" са постигнали над 20% възвращаемост за 12-те месеца на миналата година със съответно резултати от 23.8% и 20%.
След тях се нарежда фондът, фокусиран в акции от Източна Европа на "Бенчмарк асет мениджмънт"- "Бенчмарк фонд - 5 ЦИЕ" с постижение от около 7.4%.
На практика челната тройка не е изненада, тъй като подобни бяха показателите им и в края на октомври 2010 г.
Допълнително освен от региона най-висока възвращаемост са получили и фондовете с фокус на други развиващи се пазари като Азия например, където инвестира новият фонд на "Статус капитал" - "Статус Глобал ETFs". От старта си на 3 май 2010 г. до края на 2010 г. има близо 14% доходност
Заради по-високите лихви по кредитите и доходност по корпоративните облигации и някои нискорискови фондове показват сравнима доходност като паричните фондове на "Бенчмарu", "Елана" и "ЦКБ асетс мениджмънт".
Доброто представяне на трите рискови фонда се дължи основно на фокуса им в Централна и Източна Европа. Същото поясняват и от "Карол", които още в началото на 2010 г. прогнозираха че пазарите в региона ще са сред най-добре представящите си. "С най-силен ръст за 2010 г. е украинският пазар, който поскъпна със 70.20%, което го прави и един от най-силно представилите се пазари в света. Руският пазар постигна доходност от 23.21%. Нагоре беше движението и при турският пазар, който поскъпна с близо 25 % за годината, както и полския с ръст от 15%", пояснява от компанията.
Допълнително "Карол" набляга и на благодатната за региона година на първични публични предлагания най-вече в Полша, която продължи да приватизира компании през борсата си в опит да намали бюджетния си дефицит.
"Освен силният ръст на някои от пазарите в региона, фактор за добрите резултати на фондовете на "Карол" е и следваната инвестиционна стратегия", коментира в официалното съобщение на компанията Александър Николов, портфолио мениджър на "Адванс Източна Европа".
"Ние използваме вътрешно разработен подход за инвестиране, при който акциите, които се избират преминават през три теста – за ликвидност, за тренд на акциите на борсата и фундаментални характеристики на компаниите," допълва той.
Според данните на БАУД, компилирани от "Карол", средната доходност за всички фондове в България през 2010 г. е 0,77%. Фондовете в акции са със средна доходност - 0,81% , облигационните са на +4,6%, смесените -2,28% и паричен пазар +6,43%.
"Карол капитал мениджмънт" остава позитивно настроена за представянето на развиващите се пазари от Източна Европа и през 2011 г.
*Статията е коригирана в 10:08 часа поради допусната грешка в челната петица от фондове с най-висока доходност.