Взаимните фондове, инвестиращи в чужбина, са с най-добра доходност
Взаимните фондове, които инвестират на чуждите капиталови пазари, постигнаха най-висока доходност през 2010 г. Това показват данните на управляващите дружества.
На челно място са два от рисковите фондове на "Карол капитал мениджмънт" според данните, представяни пред Българската асоциация на управляващите дружества. "Адванс IPO фонд" и "Адванс Източна Европа" са постигнали над 20% възвращаемост за 12-те месеца на миналата година със съответно резултати от 23.8% и 20%.
След тях сред рисковите схеми се нарежда фондът, фокусиран в акции от Източна Европа, на "Бенчмарк асет мениджмънт"- "Бенчмарк фонд - 5 ЦИЕ" с постижение от около 7.4%. На практика челната тройка не е изненада, тъй като подобни бяха показателите им и в края на октомври 2010 г. Заради по-високите лихви по кредитите и доходност по корпоративните облигации обаче някои нискорискови фондове показват доходност около 10%, което ги вкарва в челните редици.
Допълнително освен от региона най-висока възвращаемост са получили и фондовете с фокус на други развиващи се пазари като Азия, където инвестира новият фонд на "Статус капитал" - "Статус Глобал ETFs". От старта си на 3 май 2010 г. до края на 2010 г. има близо 14% доходност. Доброто представяне на трите рискови фонда се дължи основно на фокуса им в Централна и Източна Европа.
Същото поясняват и от "Карол", които още в началото на 2010 г. прогнозираха че пазарите в региона ще са сред най-добре представящите се. "С най-силен ръст за 2010 г. е украинският пазар, който поскъпна със 70.20%, което го прави и един от най-силно представилите се пазари в света. Руският пазар постигна доходност от 23.21%. Нагоре беше движението и при турския пазар, който поскъпна с близо 25% за годината, както и полския с ръст от 15%", пояснява от компанията.
Допълнително "Карол" набляга и на добрата за региона година на първични публични предлагания най-вече в Полша, която продължи да приватизира компании през борсата си в опит да намали бюджетния си дефицит.
"Освен силният ръст на някои от пазарите в региона фактор за добрите резултати на фондовете на "Карол" е и следваната инвестиционна стратегия", коментира в официалното съобщение на компанията Александър Николов, портфолио мениджър на "Адванс Източна Европа".
"Ние използваме вътрешно разработен подход за инвестиране, при който акциите, които се избират, преминават през три теста – за ликвидност, за тренд на акциите на борсата и фундаментални характеристики на компаниите", допълва той.
Според данните на БАУД, компилирани от "Карол", средната доходност за всички фондове в България през 2010 г. е 0.77%. Фондовете в акции са със средна отрицателна доходност -0.81%, облигационните са на +4.6%, смесените -2.28% и паричен пазар +6.43%. "Карол капитал мениджмънт" остава позитивно настроена за представянето на развиващите се пазари от Източна Европа и през 2011 г.
| Топ 3 на рисковите фондове "Адванс IPO фонд" - 23.8% "Адванс Източна Европа" - 20% "Бенчмарк фонд - 5 ЦИЕ" - 7.4%. |