Българският енергиен холдинг (БЕХ) успя да пласира успешно своята четвърта поред облигационна емисия в размер на 600 млн. евро при годишен лихвен процент 2.45, съобщи холдингът.

В съобщението се допълва, че пласирането е минало при засилен интерес от страна на инвеститорите, за което говори това, че емисията е презаписана 2.3 пъти, а лихвеният процент е най-ниският, постиган от холдинга на международните финансови пазари. При предходните си излизания на международните финансови пазари, съответно през август 2016 г., БЕХ ЕАД постигна лихвен процент от 4.875, а при облигационната емисия от юни 2018 г. лихвеният процент бе 3.5.

Сега пласираните облигации са с падеж през август 2028 г. "Постигнатият по-нисък лихвен процент и по-дългият срок на емисията ще помогнат на компанията да намали допълнително ежегодните лихвени разходи и да оптимизира графика за погасяване на своите финансови задължения за по-дълъг период от време", посочват от енергийния холдинг.

Уточняват, че приходите от новоемитираните облигации ще бъдат използвани за рефинансиране на емисията, пласирана през 2016 г., от 550 млн. евро с лихва 4.875%, която е с падеж през август 2021 г., "както и за общи корпоративни цели, с изключение на свързаните с въглища дейности".

Мениджъри на емисията са "Джей Пи Морган" и "Ситигруп", а правни консултанти са Allen&Overy LLP и Linklaters LLP.