Евробанк подписа споразумение за облигационен заем в размер на 5 милиона евро, съобщиха в понеделник от кредитната институция. Със сключването на този заем Евробанк за първи път излиза на международните финансови пазари като емитент.

Заемът е за срок от три години, лихва 7.50% годишно и погасяване на главницата в края на срока. Лихвата ще се плаща на всяко тримесечие. Облигационният заем е сключен при условията на частно пласиране на институционални инвеститори, като е записан и поет от Argo Fund, управляван от Argo Capital Management Ltd., London. Организирането на емисията е извършено от инвестиционната банка NBGI, London.

До споразумението се е стигнало, след като банката е направила роуд шоу за представяне на стратегията и дейността си пред инвестиционната общност в Лондон, заявяват още от институцията.

Средствата се отпускат без специално предназначение. Евробанк ще може да ги използва за разширяване на дейността си съобразно своята стратегия за развитие.

Облигациите се издават на база решенията на общото събрание на акционерите, което даде правомощия на мениджърския екип на Евробанк да организира емитирането на облигационни заеми в размер до 20 млн. лева. През юли банката пусна емисия облигации за 7 млн. лева, организирана и изцяло записана от ING Bank - клон София. "С емитирането на новия заем Евробанк изпълни заложените в стратегията цели за диверсифициране на източниците за финансиране", обясняват още от банката.

Свои облигации на международните пазари вече пусна и Първа инвестиционна банка, а синдикиран заем получи и Райфайзенбанк.

- -- - - -

Юрий Станчев, директор “Капиталови пазари” и член на управителния съвет на Евробанк:

Излизането на международните пазари осигурява по-голяма независимост

 

B: За какво ще се използват набраните средства?-

 Средствата, набрани чрез облигационния заем, нямат специално предназначение. Те ще бъдат използвани за разширяване на дейността на банката съгласно утвърдената стратегия. Приоритетни направления за Евробанк са кредитирането на малки и средни предприятия - област, в която банката традиционно е много силна, осигуряването на ресурс за първата българска кредитна карта "Транскарт", предлагането на изгодни потребителски кредити без поръчители, както и развитието на собствена програма за жилищно кредитиране.

 

B: Как се стигна до идеята банката да излезе на външните пазари?

- По този начин се осигурява по-голяма независимост на Евробанк при набирането на финансов ресурс. По този начин банката получава достъп до източници за финансиране извън България, което е важно предимство от гледна точка на потенциалните чуждестранни инвеститори.

 

B: Какви са предимствата на чуждите пазари спрямо българските в конкретния случай?

- Финансирането на международните пазари осигурява по-добра ликвидност, съпроводено е с професионална оценка за дейността на банката и качествата на мениджмънта, предлага по-големи възможности за финансова подкрепа при развитието на нови стратегически проекти.

 

B: Възнамерявате ли да пускате нов облигационен заем и ако да - кога?

- Със сключването на този облигационен заем мениджмънтът на Евробанк изпълни целите, заложени в краткосрочната стратегия на банката, която е утвърдена от акционерите. Евентуалното емитиране нови облигации ще се обмисля в средносрочен план.