"Мерил Линч" ще гарантира продажбата на 4.7 млрд. евро от капитала на белгийската банка "Фортис", предаде "Блумбърг". Третата най-голяма американска банка за търговия с финансови инструменти ще контролира продажбата на 35% от акциите на "Фортис", които белгийската компания ще пусне на пазара, за да финансира офертата си към холандската ABN Amro. Общата стойност на предлагането е 13.4 млрд. евро - едно от най-големите в корпоративната история.

Общо тринадесет банки ще участват във вторичното публично предлагане, което ще се извърши чрез емисии на права върху акции. Водещата американска банка ще получи 42 млн. долара комисиона за услугите си.

"Мерил Линч" поема голяма отговорност с тази сделка, коментира пред "Блумбърг" Алан Уебърн, експерт от лондонския клон на "Сосиете женерал". Продажбата на банкови книжа на каквато и да било цена не е никак лесно към настоящия момент, заяви още Уебърн, като има предвид загубите на европейската банкова индустрия на фондовите пазари през последните месеци.

В гарантирането на акциите, които вече се предлагат на цена от 15 евро при пазарна стойност от 20.39 евро към края на пазарния ден в сряда, ще участват още испанската банка 'Сантандер", която си партнира с "Фортис" в битката за ABN Amro. Сред останалите гаранти са още холандската ING и италианската Медиобанка. "Фортис" няма да гарантира за книжата си.

Вторичното публично предлагане на "Фортис" се нарежда сред най-големите предлагания на акции изобщо, деноминирани в долари. По данни на "Блумбърг" белгийската компания изостава единствено зад китайската ICBC (Industrial & Commercial Bank of China), която миналата година разтърси фондовите пазари с IPO за 22 млрд. долара. Преди четири години "Франс телеком" пусна свои книжа за 15 млрд. евро във вторично публично предлагане, но по това време еврото имаше по-слаби позиции спрямо американската валута.