Базираната в Единбург компания за проучване и добив на нефт и газ "Мелроуз рисорсиз" (Melrose Resources), която оперира газовото находище в Галата, ще емитира високо рискови облигации на стойност 250 млн. евро, съобщи в."Уолстрийт джърнъл". Това ще бъде първата продажба на високодоходоносни облигации в евро за повече от 80 дни. Парите от продажбата ще бъдат използвани за рефинансиране на дълговете, както и за допълнителен капитал за подсигуряване на програмата за разработване на нови находища, посочват от "Мелроуз".

Процесът по запознаване на инвеститорите с предстоящата продажба, или така нареченото роудшоу, започна от в понеделник и ще продължи до четвъртък. "Мелроуз" вече наела инвестиционната компания "Мерил Линч" за мениджър по сделката. Самата продажба ще стане в края на тази и най-късно в началото на следващата седмица, посочиха от "Мерил Линч". Британската банка HBOS също ще участва в продажбата като комениджър на "Мерил Линч", което пък ще бъде първото участие на финансовата институция в продажба на деноминирани в евро на международния пазар облигации.

Пазарът за високодоходоносни облигации в Европа, който е доста по-податлив на рискове, беше силно засегнат от кризата с ипотечните заеми по-рано през лятото. Като резултат институционалните инвеститори се отдръпнаха и на практика през последните два месеца и половина не беше осъществявана подобна продажба. Последната такава беше през юли, когато международната компания "ИнтерДжен" (InterGen) продаде облигации на стойност 1.87 млрд. долара.

Продажбата на облигации на "Мелроуз" следва нормалното развитие на пазара и е продиктувано от търсенето, казва Млакълм Стюард от "Мерил Линч". "Мелроуз", чиято пазарна капитализация възлиза на 370 млн. британски лири, присъства още на пазарите в Египет, САЩ и Франция.