Емисията на "Енемона" с варантите ще е успешна
Проектът на енергийната и строителна компания "Енемона" за първата емисия деривати на българския пазар се очертава да бъде успешен. Всички неизползвани права за варантите на компанията - 565 128 на брой, или около 5% от общо издадените, бяха купени от инвеститори на аукцион на борсата през миналата седмица, при това на по-висока цена в сравнение с периода на редовната търговия с тях. Това показа бюлетинът на Българската фондова борса.
Постигнатата на служебния аукцион средна цена 0.25 лв. за брой надхвърли с малко над 4% нивото от редовната търговия с тях през изминалия месец.
Варантите са деривативен инструмент и дават право на записване на акции при бъдещи емисии срещу предварително фиксирана цена. Това е първа емисия деривативни инструменти на българския капиталов пазар. Тя ще се счита за успешна, ако бъдат платени и записани поне половината от варантите, крайният срок за което е 30 декември.
Чрез варантите "Енемона" ще се опита да привлече около 110 млн. лв. през следващите шест години по начин, който никой друг на местния капиталов пазар не е изпробвал до момента. Компанията на практика предлага на инвеститорите права да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството.
Варантите бяха предложени от дружеството на съществуващите акционери на цена 0.17 лв. за брой. Тези, които не се възползваха от преимуществените си права или не ги изтъргуваха в законово определения срок, го направиха "служебно" на аукцион миналата сряда. Аукционът се осъществи посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала.
"Енемона" предложи на акционерите си малко под 6 млн. варанта, срещу които последните през всеки момент в рамките на следващите шест години ще могат да си купят същия брой нови акции от бъдеща емисия на компанията (срещу един варант инвеститорите ще могат да запишат една нова акция).
Един варант може да бъде придобит срещу два броя права, предоставяни по силата на две акции от настоящия капитал. Цената, която инвеститорите пък ще трябва да платят, за да придобият нови акции срещу притежаваните от тях варанти, ще е 18.50 лв. за брой.
Същевременно "Енемона" ще се опита да набере и 60 млн. лв. от фондовия пазар чрез издаване на близо 6 млн. привилегировани акции с гарантиран кумулативен дивидент от 10% годишно.Дружеството вече има одобрен от регулаторния орган проспект за тях.