Руският петролен гигант "Роснефт" започна представянето на предстоящата си емисия акции пред инвеститорите, или така нареченото роудшоу, съобщиха световните агенции. Компанията планира да набере чрез първично публично предлагане на борсите в Лондон и Москва до 11.6 млрд. долара. Вече са определени и ценовите граници, в които ръководството очаква да се подават поръчки за акциите. Те са 5.85 и 7.85 долара за акция и ако се запишат по най-ниската цена, компанията ще набере поне 10.8 млрд. долара. Очаква се борсовият дебют за "Роснефт" да е след роудшоуто или около средата на следващия месец. Според оценките пазарната капитализация при дебюта й ще е около 70-80 млрд. долара.

Основната цел на емисията акции е средствата да се използват за рефинансиране на заем от 7.5 млрд. долара, който групата взе миналата година, за да увеличи дела си и съответно контрола в газовия гигант "Газпром".

Емисията се очаква с голям интерес, тъй като това е една от най-големите постсъветски компании от петролния сектор и една от малкото, която не е публична. За първото тримесечие на тази година нетната й печалба достигна 802 млн. долара. Изпълнителният директор на компанията Сергей Богданчиков е заявил, че вече са получили сериозни запитвания за покупка на акции. Сред заинтересуваните инвеститори е имало и няколко големи стратегически играча. Ръководството на компанията е решено да направи IPO-то въпреки изтеглянето на средства от борсите на възникващите пазари и спада в цените на акциите. Това накара и много компании да отложат борсовите си дебюти.

"Роснефт", която е контролирана от държавата чрез "Роснефтегаз", е компанията, която закупи най-печелившото предприятие на "Юкос" - "Юганскнефтегаз". Сделката беше за 9.3 млрд. долара, но това повиши дневния й добив на петрол до 1.6 млрд. барела на ден. Очаква се до 2015 г. компанията да го увеличи до 2.5 млрд. през 2005 г.

Засега сред притесненията, най-вече в Лондон, са за прозрачността на управлението, а във водещите финансови центрове злоупотребата с доверието на акционерите не се прощава. Също така евентуални съдебни спорове около покупката на "Юганскнефтегаз" може да държи настрана някои инвеститори. Наскоро "Юкос" отпрати молба до регулаторните органи във Великобритания да блокират IPO-то на компанията "Роснефт".

Посредници по емисията са консорциум от водещи финансови институции - "Ей Би Ен Емро Ротшилд", "Дрезднер Клайнворт", "Джей Пи Морган", "Морган Стенли" и руската Сбербанк.

Планира се 30% от новите акции да бъдат пласирани в Русия, а останалите - в Лондон, като за Русия това е най-голямото публично предлагане на акции в историята й. Това се отнася и за световната практика, като руската компания ще се нареди в Топ 5, ако бъдат записани всички акции.