"Децата на дружбата" разказва за осиновените деца на предния режим. През 1979 г. в Бейрут война Иван Гарелов снима филм за 15-годишния Ахмад, който броди по улиците с автомат в ръка, но твърди че иска да стане лекар. През 1966 г. Блага Димитрова е на посещение в разкъсван от войната Виетнам, където се влюбва в 7-годишното момиченце Ха и решава да го вземе в България, въпреки че родителите му са живи. Така с благословията на социалистическата власт се "раждат" "палестинският син" на Иван Гарелов и Ханка Димитрова – някогашната Ха. Филмът проследява какво се случва тези особени "бежанци" - деца на дружбата и "символи на комунистическия интернационализъм в действие" след падането на режима във втората им родина.

"Веселите момчета" някога са били част от хор за незрящи, който изчезва с разпадането на социализма. Шестте момчета на средна възраст решават да продължат на частно с това, което най-добре умеят – а именно, като уличен оркестър. Докато се борят да свържат двата края, възрастният певец Любо изпада в немилост заради загубата на гласа си, а вечният ерген Тодор продължава да търси жената на живота си, към която има високи изисквания. Ще успее ли този оркестър без име да стигне до Черноморието, за да изкара малко пари, или ще фалира преди това? Филмът е част от селекциите на престижният фестивал за документалистика IDFA в Амстердам и DocAviv в Израел.