Това е игрално-документално, музикално-антропологично, научно-магично, еко-анархо-утопично пътешествие в релеф от осем части.
Край огъня
На морето
На земята
Горната земя
Долната земя
Делфиново
Избата на Залмоксис
Беглика
Саксофонистът Калоян и циганката танцьорка Диана пътешестват из България в търсене на утопичното село Делфиново през полета, гори, равнини, крайбрежия, планини и неочаквани сънища..., наниз от изрисувани стени на селски къщи, народни песни и алегории....
"Ако си доволен от живота си в Системата, този филм не е за теб. Дори ако скептично или цинично си приел Системата като единствено възможна, този филм вероятно не е за теб." казват авторите на филма.
Тази "ерес" е картографски апокриф, предизвикващ железни канони и правоверни предписания. Тя предизвиква сетивен хедонизъм и духовен катарзис. Тази ерес е като романа, за който Хулио Кортасар пише, че прилича на лук – външната обвивка има жанр и сюжет, вътрешната е метафизичен дискурс, още по-дълбоко са митичните архетипи.