България,1987, 164 мин.
В Родопите, долината Елинденя, пристигат еничари, за да принудят българското население да приеме правата вяра. Предвожда ги Караибрахим, роден по същите места, взет от турците още като дете. Селяните от Елинденя решават да скрият жените и децата. Караибрахим се настанява в конака на Сюлейман ага.
Иска от него да му съдействува. Нарежда да се съберат първенците на селото. Село Чепино е опожарено. Жителите му търсят спасение в съседните планини. Манол, един от най-видните мъже в селото, предлага на Сюлейман ага да ги поведе срещу еничарите.
Но агата не може да се вдигне срещу падишаха. Първенците се събират в конака. Заявяват на Караибрахим, че вярата си няма да дадат. Дошло е време разделно.