1997, 104 мин., България/Франция/Унгария
Режисьор: Георги Дюлгеров
Сценарист: Светослав Овчаров, Георги Дюлгеров
Оператор: Радослав Спасов
в ролите: Любов Любчева, Ивайло Христов, Цветан Алексиев,Георги Богданов, Арчибалд де Кис
Музика: Божидар Петков
За филма
Четири мъжки съдби се заплитат в живота на младата циганка Магдалена: на българина Илиян, който от радетел за братство между хората се превръща в гонител на циганите и заплаща с живота си; на дивака Халибрям, който знае езика на животните, но не говори езика на хората, а когато Илиян го научава да говори, те не го разбират; на богатия циганин Каньо, който иска, но не смее да се откъсне от родовата орисия; на французина, прикован към инвалидната количка, който може да й купи всичко, но не и да я разбере. И само магия може да ги разплете...
Циганска приказка за лястовицата: Имало едно време една млада циганка. Омъжили я за един циганин. Тогава тя му казала: "Вземам те, но ако почнеш да крадеш и станеш "хайдук", ще те оставя"... Минало време и мъжът станал "хайдук". Тогава жената се помолила на Господ да я превърне в някакво животно, за да не бере срама. Господ чул молбата й и я превърнал в л я с т о в и ц а. Затова лястовицата е черна.
Наградата за режисура и Специален диплом на Любов Любчева на ФБФ Варна, 1996
"Златен орел" на МКФ в Батуми, Грузия, 1997
Наградата на Младежкото жури на МКФ в Монс, Белгия, 1999
