В малкото мюсюлманско село Кабадио, дълбоко в провинция Казаманс на Южен Сенегал, времето е спряло. Регионът е размирен и контрабандата процъфтява, но съдбата на всеки я определят духовните водачи "марабути".
Религиозното училище в селото е на почит, защото най-добре подготвя децата за живота, а християнското малцинство предпочита светското, защото там наблягат повече на уроците по френски. Мистичните ритуали под глухия тътен на барабани и култът към магията тук са единствената защита на хората срещу несигурната обстановка.