Дипломатът професор Димов е вербуван за шпионска дейност от полковник Браун от ЦРУ. Под името Джордж Андерсън - представител на ЮНЕСКО, Браун пристига в България. Той се среща с българката Белчева и съзнателно насочва подозренията на контраразузнаването към нея. Майор Калинов от Държавна сигурност, бивш студент на професор Димов и син на негов приятел, е натоварен с разследването на случая.
Веднъж, при пътуване до Париж, Калинов случайно е видял на летище "Орли" Белчева да се представя с фалшив паспорт. Проследявайки я сега, той узнава, че е любовница на Димов. Вечерта Белчева и Димов излизат, като оставят в хотелската стая чанта със секретни документи. Калинов успява да изпревари Браун и спасява документите. След този случай Белчева е заподозряна в предателство.
Браун-Андерсън напуска България. Белчева умира в болницата от отравяне. На борда на самолета, пътуващ за Виена, Калинов разобличава професора. Димов е спокоен, защото мисли, че ще пристигне във Виена, където го чакат хора от ЦРУ. Самолетът обаче се приземява в Братислава и шпионинът е арестуван от българското контраразузнаване.
Награда за операторска работа и награда за приключенски филм на ФБФ Варна, 1968
