Филмът е създаден по мотиви от романа на Миклош Месьои.
В развъдник за соколи, управител на който е специалистът дресьор Лилик, пристига млад орнитолог. Той попада в среда, където цари желязна, почти военна дисциплина. Селяните от околността мразят Лилик и с удоволствие правят всичко възможно, за да го дразнят.
Тереза е единствената жена в развъдника и младият орнитолог е пленен от естественото й държание. Той прекарва с нея щастлива нощ, но илюзиите му, че между тях ще се зароди истинска любов, бързо се изпаряват. Той узнава, че тя принадлежи на Лилик и че той я предоставя на други, когато сам не я желае.
Постепенно младежът започва да се чувства притиснат в менгемето на наложения ред. В знак на протест той оставя да отлети грабливата птица, която трябва да замести любимия сокол на Лилик. А по-късно и сам избягва..
