Тайните предложенията cа направени през 1963 г. и 1973 г., като основната политическа фигура в тях е Тодор Живков - генерален секретар на БКП, чиято инициатива е единодушно одобрена с огромно въодушевление от участниците в Пленумите на Централния комитет, организирани за разглеждане на предложенията за сливане на НРБ със СССР.
В документалния филм са използвани оригиналните документи за двете национални предателства на компартията и Живков, съхранени в Държавна агенция "Архиви", а в лентата участват известните български историци проф. Даниел Вачков, доц. Михаил Груев, доц. Лъчезар Стоянов и доц. Живко Лефтеров.
Разказът не спира само до самите предложения, но разказва и как обществото научава за националното предателство на компартия и Живков след 1989 г., как прокуратурата обещава да накаже предателите, както и за опитите на лица, свързани с бившата БКП, да се омаловажат през годините на прехода тайните предложения за сливане на НРБ със СССР от 1963 и 1973 г.
